導入手続き・設定

6

• 新規ユーザー登録手順（管理者）
• 利用開始手順（新規招待ユーザー）
• ユーザ管理権限について（権限一覧）
• 電子帳簿保存機能
• 電子帳簿保存：ファイルアップロード / タイムスタンプ / 関連書類の登録方法
• ワークフロー承認

見積書・申込書

11

• 見積書：作成方法
• 見積書：詳細画面の操作方法
• 見積書：「複製 / 申込書へ変換」方法
• 見積書：「共有リンク」発行方法
• 見積書：進行状況について
• 見積書：「ステータス」管理
• 見積書：「複数見積」作成・送信
• 見積書：「メール送信情報」の確認方法
• 申込書：作成方法
• 申込書：「申込書を複製 / 請求書に変換 / 作業報告書に変換」方法
• 橋数処理・消費税表示：設定方法

請求書・作業報告書

6

• 請求書：作成方法
• 請求書：詳細画面の操作方法
• 請求書：「共有リンク / 自動送信予約」発行方法
• 請求書：「ステータス」管理
• 作業報告書：作成方法
• 作業報告書：詳細画面の操作方法

外部サービス連携

2

• Sansan連携
• freee連携

マスター管理・登録

7

• 取引先情報：設定方法
• 取引先情報：CSVエクスポート / インポート
• 商品登録 / 編集方法
• フォーム管理
• 口座管理
• 事業者情報：設定方法
• 明細情報：設定方法

その他

4

• Q&A
• 商談記録
• ダッシュボード機能
• ダッシュボード：目標設定