導入手続き・設定

3

• 新規ユーザー登録手順（管理者）
• 利用開始手順（新規招待ユーザー）
• ユーザ管理権限について（権限一覧）

見積書・申込書

3

• 見積書作成
• 見積書：「取引先情報」の設定方法
• 見積書：「明細情報」の設定方法

請求書・作業報告書

1

• 請求書・作業報告書作成

外部サービス連携

2

• Sansan連携
• freee連携

マスター管理・登録

3

• 取引先登録
• 商品登録
• フォーム管理・口座管理

その他

2

• Q&A
• 商談記録